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　　5月15日，艾迪药业获始创证券（601136）买入评级，近一个月艾迪药业取得3份研报温雅。

　　研报预测在艾诺米替片放量带动下，2024年HIV新药有望保握逐季度环比增长态势。公司HIV新药研发稳步股东，ACC017(整合酶扼制剂)依然参预临床I期，ACC027等多个品种处于不同研发阶段，为HIV者提供全标的休养决策。2023年公司东说念主源卵白业务发达精采无比，其中尿激酶粗品收入1.77亿元(+71.46%)，主要由于来自于南大药业采购额增多。2024年1季度公司东说念主源卵白粗品业务收入较上年同时减少3821.41万元，公司预测主淌若由于客户季节性采购金额波动和尿激酶集采降价影响。公司公告拟收购南大药业31.161%股权，进一步强化产业链布局，有望增厚收益。2024年至2026年公司营业收入差别为5.67亿元、8.17亿元和10.97亿元，增速差别为37.9%、44.0%和34.4%。

　　研报觉得，艾迪药业已收效地进行了销售体系的转机，参预了快速增长阶段。尤其是在艾诺米替片的销售上，由于积极的贸易化计谋与强化的销售团队建树，加上渠说念下千里力度的增大，使得新增患者从2023年11月启动反弹，使用艾诺米替片的新增患者增速赫然，这暴露出艾诺米替片的销售带动了公司全体销售的增长。

　　风险指示：中枢产物集采降价超预期；HIV篡改药放量/获批经过低于预期世博shibo登录入口。